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必讀要聞一：比亞迪紛紛加碼這一電池技術

寧德時代首席科學家吳凱表示，即將發布CTP3.0電池，即麒麟電池，在兩塊電芯的中間加水冷鈑，使相鄰兩塊電芯的熱傳導降低，不會出現熱失控。

麒麟電池可提高利用空間，磷酸鐵鋰系統能量密度160wh/kg，三元高鎳可達250wh/kg，較4680電池多裝13%的電量。機構認為，電池集成技術在不同國家和地區間仍存在“代際”差別，CTP導入尚處行業發展早期，將有望迎來快速增長。

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和勝股份（002824）于2020年在行業內率先配合客戶成功開發第二代無模組（CTP）電池托盤。

欣旺達（300207）積極布局方形電芯的PACK設計，大模組及CTP解決方案均處于業界領先地位。

必讀要聞二：去年新接訂單量創2013年以來新高，這個行業迎大周期復蘇+海軍國防裝備需求放量雙擊

中國船舶工業行業協會公布的我國船舶工業運行數據顯示，今年前五個月，我國船舶工業生產經營逐步企穩回升。截至5月底，手持船舶訂單量10220萬載重噸，同比增長20.2%。

2021年船舶行業全年新接訂單量達1.2億載重噸，同比增長77%，創2013年以來新高。機構認為，“十四五”，我國海軍處于戰略變革期，正加快推進從近海防御型向遠海防衛型轉變，2022年國防支出預算提升至1.45萬億元，同比+7%，軍船建造需求空間廣闊。

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亞星錨鏈（601890）是全球最大的鏈條生產企業，是我國船用錨鏈、海洋平臺系泊鏈生產和高強度礦用鏈生產基地。

國瑞科技（300600）已成為國家海洋局、中國海事局、中國漁政、航道局及海軍部隊等政府部門及機構的船舶電氣與自動化系統的主要供應商之一。

必讀要聞三：增速高于行業！這一光伏上游細分領域5年復合增速達42%

近期在硅料價格較高的背景下，金剛線細線化、薄片化速度加快，單GW線耗增加顯著，預計2022年線耗將提升至50萬公里/GW以上，而2021年只有34萬公里/GW左右，金剛線需求復合增速42%，高于光伏行業裝機增速。

金剛線最早用于藍寶石切割，之后逐步用于光伏領域，其切割性能直接影響硅片質量以及光伏組件的光電轉換性能。機構認為，金剛線是應用于光伏硅片切割的耗材，光伏行業持續高景氣帶動硅片環節大規模擴產，同時細線化推進提升金剛線耗量。

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岱勒新材（300700）已研發出的最細規格產品（碳鋼絲為母線）為35um，客戶覆蓋全球一百多家知名光伏、藍寶石加工企業。

宇晶股份（002943）的金剛線產品已達到80萬公里/月的生產能力，公司將根據市場需求情況和下游用戶的訂單量調整產能。

必讀要聞四：百度聯合京東發布618消費趨勢報告：“預制菜”搜索暴漲877%

百度指數顯示，2022年“預制菜”相關搜索同比上漲877%，95后占比超三成。京東618數據顯示，95后“預制菜”成交額同比增長95.8%。

艾媒咨詢統計數據顯示，我國預制菜市場規模2021年達3459億元，預計至2025年我國預制菜市場規模將保持20%以上的增速，并在2026年突破萬億元。機構認為，目前國內預制菜滲透率只有10%-15%，而在日本，預制菜的滲透率已經達到60%以上，國內預制菜的滲透率仍有較大提升空間。

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海欣食品（002702）已形成了速凍魚肉制品、速凍肉制品、速凍面點制品和常溫魚肉、肉制品等產品矩陣，并在天貓旗艦店、京東、天貓超市等第三方平臺開設自營店鋪。

千味央廚（001215）預制菜產品主要是B端定制模式，為連鎖餐飲企業、鄉村宴席提供定制產品。

鈦小股·鈦媒體財經研究院

2022.06.20

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