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社會服務行業周報:政策催化,景氣加持
時間:2023-07-31 12:18:42


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(以下內容從浙商證券《社會服務行業周報:政策催化,景氣加持》研報附件原文摘錄)7月24日中央政治局會議明確提出要擴大需求,促進消費,明確對體育休閑、文化旅游等服務消費的提振。順政策周期下,旅游景區基本面持續上行。全國暑期酒店預訂量同比增長達85%,預期2023下半年居民出游意愿以及旅游消費人次仍將是回暖的態勢。市監局定調完善平臺經濟常態化監管機制,美團等平臺有望加碼直播業務布局,進一步構筑運營壁壘,實現交易閉環。建議關注標的:本地生活:美團-W;電商:拼多多、京東集團-SW;酒店:首旅酒店、錦江酒店、君亭酒店、亞朵酒店、華住集團;受益出行鏈百貨:重慶百貨、百聯股份、銀座股份等;景區:天目湖、峨眉山A、黃山旅游、九華旅游、長白山。政策變化:政策鼓勵文化旅游消費,順周期政策刺激提升板塊估值。7月24日中央政治局召開會議,強調要積極擴大國內需求,發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用,提振對汽車、電子產品、家居等大宗消費,體育休閑、文化旅游等服務消費。同時市監局定調完善平臺經濟常態化監管機制,為數字經濟系上安全帶,政策端邊際向好。旅游出行:高客流趨勢不減,暑期出游需求密集釋放。據同程旅行發布暑期旅游趨勢報告顯示:2023年暑期旅游熱門關鍵詞包括玩水、夜游、親子游、音樂節和citywalk。2023年7月以來,同程旅行平臺“研學”相關旅游搜索熱度環比上漲203%,“親子”相關旅游搜索熱度上漲162%。酒店:受益順周期彈性,關注RevPAR持續超預期可能性。據攜程平臺數據顯示,截至7月20日,全國暑期酒店預訂量同比增長達85%;最熱門酒店目的地為北京、上海、成都、廣州、西安等城市。酒店類型方面,親子酒店預訂最為火熱。以北京為例,《北京商報》報道指出,步入暑期以來,大量核心商圈酒店入住率均在90%以上。攜程數據顯示,暑期期間北京酒店均價同比2019年增長51%。景區:文化主題游持續火爆。攜程數據顯示,截至7月12日,今年暑期以來親子訂單、夜游門票訂單較2019年前分別增長45%、307%,親子、夜游消費水平均超過2019年同期水平。美團數據顯示,7月以來,長三角區域含“水上項目”的景點門票訂單量月環比增長近300%。驢媽媽旅游網數據顯示,2023年暑期平臺研學游產品預訂人次已超過2019年同期,文化主題研學游人氣位居前列。本地生活:美團加快直播業務布局,強化運營壁壘。APP首頁上線“美團直播”固定入口后,已向超過50%的用戶開啟灰度測試,目前正從平臺官方直播逐漸拓展到餐飲、酒旅、美業、商超等不同行業商家。標注美團官方的直播間至少在20個以上,除了7個神搶手直播間,還有10多個不同業務的直播間,比如旅行、愛漂亮、商場特惠、團購、買藥、買菜、養車用車等。建議關注標的:本地生活:美團-W;電商:拼多多、京東集團;酒店:首旅酒店、錦江酒店、君亭酒店、亞朵酒店、華住集團;受益出行鏈百貨:重慶百貨、百聯股份、銀座股份等;景區:天目湖、峨眉山A、黃山旅游、九華旅游、長白山。風險提示宏觀經濟恢復不及預期;行業競爭加劇;消費恢復不及預。

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