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上周半導體設備板塊突然暴漲，而前期漲幅較大的CPO、光通信、光纖及PCB板塊則遭遇明顯拋售，傳統行業繼續表現低迷，市場風格分化進一步加劇。

一份研報觀點認為，科技仍是當前市場主線，內部正在加速分化。研報指出，半導體設備大漲的核心在于國內擴產確定性極強，資金持續涌入。傳統板塊的持續弱勢也印證了風格切換條件仍不具備，科技強者恒強的格局大概率將延續。

盡管美伊談判及長鑫科技科創板IPO可能對市場情緒帶來階段性擾動，但研報認為，若市場因此出現調整，反而是圍繞科技主線布局的較好窗口。持有或逢回調加倉的性價比更高，追高則需謹慎。

基本面來看，國內半導體擴產趨勢明確，為設備、材料及相關產業鏈公司提供了持續增長動力。信息顯示，資金正加速向有業績支撐的科技細分領域集中。研報指出，重點方向包括通信、電子以及創業板、科創50中基本面扎實的個股，這些領域有望在科技主線延續過程中獲得更多市場關注。

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